提供的服务

我们我们就财富管理和金融服务方面提供定制化的解决方案,为客户提供一系列相关的决策建议,包括投资建议、房地产及税务规划、现金流规划、保险规划、子女教育、医疗及养老等方案建议。

我们提供的服务始终以客户的利益和诉求为驱动,建立丰富多样的产品及投资机会平台,并根据客户的个人及家庭情况打造合适的家庭规划解决方案,致力于为客户提升其财富规划能力及生活品质。

财富规划

凯旋家族办公室为客户提供综合和全面的财富规划方案,涉及资产的保值、增值和代际传承。

我们就客户的情况和需求形成综合评估,根据具体诉求点形成深入、可操作的方案,从而解决特定问题。

我们的建议绝不仅仅局限于单一的投资回报,而是覆盖全面和永续的财富管理,帮助客户以最优方式实现资产的保障,满足客户实现未来的利益和诉求,并为子女后代建立符合心愿的资产传承规划。我们通过丰富多元的服务实现我们共同的目标:家族信托、房地产规划、资产配置规划、现金流及流动性规划等。

通过实施正确的策略并协调资源,我们可以帮助您充分实现您和您在财富规划方面的目标。

资产配置建议

为帮助客户实现投资目标,凯旋家族办公室提供专业的资产配置建议,为客户打造个性化资产配置方案和投资规划。

我们的财富管理专家会帮助客户厘清其投资目标。通过综合考虑客户的流动性流需求、投资目标和风险承受能力,我们的团队会和客户共同形成一个定制化方案。

我们的配置建议囊括多种形式,包括凯旋家庭办公室第三方合作伙伴的资产配置建议和机会、全球主要资本市场的公募基金、私募基金、私募股权投资、另类投资等等。作为独立的投资顾问,我们始终从客户的利益和诉求出发,为其提供资产配置建议。我们持续为客户发掘和筛选遍及世界各地的具有吸引力的投资机会,并保持与客户的沟通。

我们仔细聆听客户的想法,充分理解客户的资产情况,并据此向客户提供一些具有启发性的建议,从而有针对性地实现和达成客户的目标。从评估可供的个人风险承受能力,到调研具体的投资项目,我们都遵循严格的资产管理流程,并建立和维护客户的个人信息档案,保持跟进。在整个过程中,我们竭力保持与客户的良性沟通,与客户交流资本市场的动态及具体方案的形成和实施。

家庭规划

我们的团队为客户提供一系列家庭规划方案,例如子女教育、海外就医、养老等。

我们充分调配第三方合作伙伴的资源,力图为客户的家庭生活创造更多便利,全面提升客户的家庭生活品质。