凯旋家族办公室
保值 ‧ 增值
凯旋家族办公室专注于满足高净值客户的多样化金融及家庭规划需求，帮助客户在全球化背景下实现跨境财富管理，以及资产的保值、增值和代际传承。我们对瞬息万变的全球金融市场保持关注，充分挖掘和调配各市场的资源及投资机会，从而为客户提供丰富、具有前瞻性和全球性视野的解决方案，满足客户的个性化需求。我们的服务涵盖多种多样家庭和财产规划方面的建议，如全球资产配置、跨境投资机会、保险规划、不动产规划、家族信托等。
我们的优势
全球化视野
我们紧跟全球资本市场的潮流，使客户不出国门，便能洞悉全球金融市场的动态及走向，触及到遍及全球的优秀投资机会，从而轻松实现资产的全球化配置。
个性化定制
我们提供个性化定制方案，以此满足和实现客户的投资及规划目标。
所有的方案及策略均从客户的核心需求及愿望出发，根据客户的家庭情况及个人诉求为客户量身定制最为合适和有效的个性化解决方案。
广博丰富资源
我们可以使客户触及到遍布世界的杰出投资机会。
通过撬动我们现有的资源，我们可以为客户提供最丰富的、遍布全球市场的投资机会。
便捷细致服务
我们的团队身处香港和大陆两地，竭诚为我们的高净值客户提供服务，通过我们的专业团队、深入研究、丰富资源、语言及地域优势，最大化帮助客户实现家庭规划及投资目标。
我们的团队
凯旋家族办公室集合了一群专注的财富管理和规划专家，致力于为高净值客户解决各种难题。团队成员在跨境财富管理、全球宏观研究、家庭规划方案等方面有着丰富经验，相信可以为您及后代财富的保障和传承提供帮助和启发。
市场团队定期前往内地市场与客户保持一对一交流，深入洞察客户需求；研究团队针对每一个项目，前往分布在全球各资本市场的投资项目进行实地调研，实地完成对项目的尽职调查，充分了解项目细节及风险；前后台成员之间紧密合作，确保每一位客户的规划方案得到有效实施。
提供的服务
我们我们就财富管理和金融服务方面提供定制化的解决方案，为客户提供一系列相关的决策建议，包括投资建议、房地产及税务规划、现金流规划、保险规划、子女教育、医疗及养老等方案建议。
我们提供的服务始终以客户的利益和诉求为驱动，建立丰富多样的产品及投资机会平台，并根据客户的个人及家庭情况打造合适的家庭规划解决方案，致力于为客户提升其财富规划能力及生活品质。
财富规划
凯旋家族办公室为客户提供综合和全面的财富规划方案，涉及资产的保值、增值和代际传承。
我们就客户的情况和需求形成综合评估，根据具体诉求点形成深入、可操作的方案，从而解决特定问题。
资产配置建议
为帮助客户实现投资目标，凯旋家族办公室提供专业的资产配置建议，为客户打造个性化资产配置方案和投资规划。
我们的财富管理专家会帮助客户厘清其投资目标。通过综合考虑客户的流动性流需求、投资目标和风险承受能力，我们的团队会和客户共同形成一个定制化方案。
家庭规划
我们的团队为客户提供一系列家庭规划方案，例如子女教育、海外就医、养老等。
我们充分调配第三方合作伙伴的资源，力图为客户的家庭生活创造更多便利，全面提升客户的家庭生活品质。